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獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。 一. 作業系統行業梳理 1.1 計算機作業系統是基礎軟體，分為閉源和開源兩類 廣義的作業系統包括：計算機（PC、工作站、伺服器）系統、移動端系統(例如鴻蒙)、嵌入式系統 等。本篇報告只涉及計算機作業系統。 計算機作業系統的功能角色：作為用戶和計算機硬體資源之間的交互，管理調度硬體資源，為應用 軟體提供運行環境。作業系統屬於基礎軟體，是系統級程序的匯集，為用戶屏蔽底層硬體複雜度， 並提供編程接口和操作入口。作業系統控制處理器(CPU)調度系統資源，控制應用程式執行的時機， 決定各個程序分配的處理器時間(CPU time)。作業系統需要兼容底層硬體和應用軟體，才能實現計 算機的功能。 ... 根據核心代碼是否向開放，作業系統可劃分為兩類：開源系統、閉源系統。 1. 閉源作業系統：代碼不開放，以微軟 Windows 系統為代表 微軟公司內部的研發團隊開發 Windows 作業系統，並開發配套的應用軟體，比如 Office。在生態 建設方面，Intel 和 Windows 長期合作形成 Wintel 體系，在 PC 端市占率全球領先 ... Windows 系統的訪問分為 User mode(用戶模式)和 Kernel mode(內核模式)。用戶級的應用程式在 用戶模式中運行，而系統級的程序在內核模式中運行。內核模式允許訪問所有的系統內存和 CPU 指令。Windows 系統從最早期的 16 位、32 位到現在流行的 64 位，系統版本從最初的 Windows 1.0 到 Windows 95、Windows 98、Windows 2000、Windows 2003、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 和 Windows Server 伺服器企業級 作業系統，不斷持續更新。 Windows 系統最大的優勢在於圖形介面，使得普通用戶操作起來非常便利。相比大部分 Linux 系 統，windows 的常用軟體安裝和系統設置不需要以命令行的方式去輸入系統指令，只需要點擊「按 鈕」即可完成。如今，絕大多數常見軟體、專用軟體和底層硬體都支持 Windows 作業系統，形成 了 Window 強大的生態整體。 2. 開源作業系統：代碼免費開放，以 Linux 作業系統為代表 Linux kernel(內核)由 Linus Torvalds 在 1991 年發布，代碼免費公開，由全球開發者共同貢獻， 已成為影響最廣泛的開源軟體項目。以 Linux 內核為基礎，不同的開發團體(開源社區、企業、個 人等)對內核代碼進行一定的修改和補充，加入 GUI(圖形介面)、應用等部分，形成了相應的 Linux 作業系統發行版。 Linux 系統版本之間存在衍生關係，由此形成 RedHat、Slackware、Debian 等幾大家族，各家族 內部又衍生出一些著名版本，如 Ubuntu、SUSE、CentOS、Red Hat Enterprise Linux、Fedora 等。 ... Linux kernel 是開源項目，由全球範圍的開發者(企業、團體、獨立開發者)共同貢獻原始碼。Linux 的官方組織是 Linux 基金會，作為非盈利的聯盟，協調和推動 Linux 系統的發展，以及宣傳、保護 和規範 Linux。Linux 基金會由開源碼發展實驗室（Open Source Development Labs，OSDL)與自 由標準組織（Free Standards Group ,FSG) 於 2007 年聯合成立。 ... 開源社區是 Linux 系統的創新源泉和主要的開發場所。Linux 作業系統發行版分為社區版本和商 業版本。社區版本數量較多，其開發和維護的主體是開源社區。少數的商業版本(比如紅帽企業版) 則是在社區版本的基礎上，進一步優化而來。整體來看，無論是否涉及商業活動，開源社區是 Linux 發行版的創新來源和主要的開發場所。而成熟的開源社區通常由相應的開源基金會(或者項目委員 會)進行管理。開源基金會為開發社區制定了規則，進行資源管理，負責可能的商務對接，以及保 護社區的健康運轉。社區的開源基金會(委員會)一般由開源貢獻方進行贊助和決策支持。 ... 許多開源社區背後都有一個主導企業，為社區提供資金和研究支撐，甚至直接委派員工參與開源 項目。例如，Fedora 社區的核心開發者中 1/3 是紅帽的正式雇員。通過資助和維護開源社區的方 式，企業可以發揮研究力量的「槓桿」作用，通過向社區輸入自有的研究資源，吸引更多的外部貢 獻者參與進來，擴大創意來源；另一方面，開源社區版本也成為企業擴大技術影響力的重要途徑。 Linux 作業系統由 4 部分組成：kernel、shell、文件系統、應用程式。Kernel(內核)是作業系統的 核心，不同於 windows 的內核，Linux 的內核不僅實現了進程調度、內存管理、中斷處理、異常陷 阱處理，而且還實現了進程管理、進程通信機制、虛擬內存管理、文件系統驅動和 USB、網絡、聲 音等各類設備驅動子系統，決定了整個系統的性能和穩定性。而 shell 是系統的用戶介面，提供用 戶與內核交互的接口，接收用戶輸入的命令並送入內核去執行。 ... Linux 作業系統主要的優勢領域是伺服器和嵌入式。據 Linux 基金會統計，全球 90%的公有雲平 臺採用了 Linux 系統，99%的超算和 62%的嵌入式設備也都是基於 Linux。亞馬遜 AWS、微軟 Azure、微軟 Azure、谷歌雲平臺和阿里雲等主流雲服務商，都提供了 Linux 系統方案。全球公有 雲平臺運行的所有應用，超過 54%是運行在 Linux 虛擬機上。甚至微軟 Azure 的近 30%的虛擬機 也是基於 Linux。根據 IDC 在 2017 年的統計數據，全球伺服器作業系統使用份額(免費+付費)中， 68%是 Linux 伺服器作業系統。 ... Linux 作業系統在伺服器領域的普及，主要由於 3 個方面： 1）創新方面，集思廣益。全球開發者對 Linux 內核保持了持續的更新，提供了充足的創新動力。 據 GitStats 分析結果，截至 2018 年 9 月，已有超過 19000 名開發者為 Linux 內核貢獻了代碼， 這些開發者遍布全球範圍超過1500個組織/企業。廣泛分布的開發者，從不同視角不同方面對Linux 內核的補充，使得 Linux 系統得以快速適應伺服器領域的變化。 2）系統代碼可以修改和自定義，用戶可調用計算機資源的自由度極高。Linux 作業系統的使用者 可以輕鬆查看系統代碼，可以自由修改代碼來修補常見的問題，也可以開發自己的程序並添加入 Linux 作業系統中。相比 Windows 等閉源系統，Linux 支持了使用者對於計算機資源極大的使用自 由度，支持專業用戶去構建和自定義伺服器，由此獲得了網際網路公司、雲計算公司的青睞。 3）運行效率高，運維成本低。Linux 系統在伺服器上面的運行效率較高，相對比較輕量化，除非硬 件資源分配出現問題，不易出現系統卡死狀況。而且 Linux 系統天然地支持虛擬化。因此，在服務 器集群上，Linux 系統的運維成本較低。 4）安全。Linux 從發展根源上就是針對多用戶系統設計的，系統管理員和 root 用戶具有系統管理 權限。Linux 面向全球開發者開源，系統文件都是文檔，在全球開發者多次的篩查和更新中，基本 排除了「後門植入」的可能。實際應用中，普通不成熟的 Linux 作業系統確實可能存在安全問題， 也是和系統的文檔屬性有關。例如，用戶 root 權限和 sudo 指令可在有意或無意間修改 Linux 系 統文檔，可能會對其他用戶或整個系統造成不利影響。因此，成熟的 Linux 作業系統解決方案，有 必要對這類屬性進行設計方面的防範，去進行適當的權限屏蔽。而這些安全屬性的設計，本質上並 不存在難以解決的障礙。 1.2 國產作業系統是新基建的重要基礎 數字經濟成為我國經濟發展的重要支撐。近年來，中國經濟發展的環境發生重大變化，人口紅利、 城鎮化等驅動因素對增長的邊際貢獻下降，傳統調控手段負面效應增加，中國經濟增長面臨一定的 下行壓力。而數字經濟的快速發展，以網際網路、大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈、物聯網等為 代表的新一代數字科技與實體經濟的日趨融合，新市場與新業態的層出不窮，為中國經濟增長注入 了新的源泉。據中國信息通信研究院《中國數字經濟發展與就業白皮書（2019）》顯示，2018 年 中國數字經濟規模占 GDP 比重達 34.8%，對 GDP 增長的貢獻率超過三分之二；2016—2018 年，數字經濟連續 3 年維持 20%以上的名義增速，高於同期 GDP 名義增速十餘個百分點，為中國經濟 提供了重要支撐。 新一輪數字經濟基礎建設拉開序幕。2020 年 3 月 4 日，中共中央政治局常務委員會會議強調，加 快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。新一輪數字經濟基礎建設啟動，各地紛紛出臺相 應政策推動新基建項目的實施。 作業系統作為軟體應用的基礎和平臺，直接關係到信息安全。稜鏡門事件，使得信息安全正式成為 國際關注的重要問題。而作業系統作為最重要最根本的基礎軟體，是所有應用軟體和數據處理場景 的基礎和平臺，直接關係到信息安全。在過去的國際貿易摩擦中，針對基礎軟硬體(晶片、操作系 統等)的限制事件再一次提升了信創戰略的重要性。 作業系統的 Wintel 體系壟斷，也對信息安全造成了不利影響。在 Windows XP 停服三年後，全球 迎來了史上最嚴重的一次病毒攻擊—WannaCry 借「永恆之藍」漏洞發起攻擊，襲擊了安裝 Windows 系統的設備，對全國多個國家造成了較為嚴重的經濟損失。 2020 年 1 月 14 日，微軟 win7 停服，使得現有已安裝 win7 系統的設備再次暴露於漏洞風險中。因此，在關鍵領域推廣國產 作業系統，已經成為迫切需求。 1.3 國產作業系統的生態建設是關鍵，開源是重要途徑 作業系統的行業壁壘：開發成本高、生態建設難 1. 作業系統開發成本高 計算機作業系統開發是一項龐大而複雜的工程。軟體開發工作量可以用代碼行數進行粗略表征。主 流的作業系統代碼量都比較龐大，而且隨著版本升級呈增長趨勢。據公開可查證資料顯示， Windows Vista(2007)有5000萬行代碼， Windows 7(2009)和Windows XP(2001)各有4000萬行， Windows 2000 有 2900 萬行代碼，相比 1992 年的版本增長了數十倍。對於 Linux 作業系統，僅 Linux 內核 4.13 就包含 6 萬個系統文件，代碼量近 2500 萬行。成熟的 Linux 作業系統發行版需要 在內核基礎上加入 GUI 以及必要的應用文件，總的代碼量會更高。 ... 如果採用閉源的開發方式，作業系統開發所需要的資金和人力資源較大。 比如微軟，一方面要進行 Windows 系列的開發、升級和維護，另一方面也要為 Windows 系統開 發關鍵的應用軟體，包括 Office、Microsoft Visual Studio(集成開發環境 IDE)等，每年的研發費用 達百億美元。2019 財年(18 年 6 月-19 年 6 月)微軟的研發費用 169 億美元，員工達 14.4 萬人。 ... 如果假設 Linux 作業系統都是閉源開發的，相應的成本也比較高。據「 Linux 中國」官方帳號報導， David A. Wheeler 等研究了 Linux 發行版代碼行數代表的複雜性，指出 Linux 2002 年發行版對 應的閉源開發成本為 12 億美元。而如果閉源開發 Fedora 9 發行版(2008 年發布)，估計需要投入 108 億美元。從開發者數量角度，據 GitStats 分析結果，截至 2018 年 9 月，已有超過 19000 名 開發者為 Linux 內核貢獻了代碼，這些開發者遍布全球範圍超過 1500 個組織/企業。 2.作業系統生態建設難 作業系統的生態建設，首先在於完善的軟/硬體兼容適配。 作業系統和底層硬體、應用軟體的兼容，在技術上並不是輕易就能實現。在適配底層硬體層面，引 用龍芯技術專家的觀點「作業系統需要針對不同的主板和升級後的CPU進行磨合適配，而在Wintel 體系中可以實現不同主板及 CPU 的作業系統二進位兼容，其背後是 Wintel 體系統一的系統架構，包括指令系統、地址空間布局、中斷系統、多核互聯架構、IO 接口規範等，需要 CPU、BIOS、橋 片、作業系統配合完成。」在應用軟體方面，需要軟體開發商針對作業系統的版本進行相應的調試 和調優，同款應用軟體經常有多個版本以適應不同的作業系統。 作業系統對軟/硬體的兼容是雙向的，需要作業系統技術路線有足夠的影響力。兼容不只是需要操 作系統自身的努力，也要硬體/應用軟體廠商主動配合，在硬體/軟體產品設計方面進行適當調整。 在作業系統技術路線的影響力足夠強的前提下，硬體/軟體廠商才有足夠強的動機進行配合。 在生態兼容方面，主流作業系統推出時間都比較早，經歷了多次的版本疊代，和硬體、應用軟體廠 商共同成長，先發優勢顯著。Windows 生態建設：在個人 PC 機誕生初期，微軟就推出了操作系 統軟體，憑藉發優勢迅速普及。通過和晶片廠商、軟體應用廠商以及自研應用的長期磨合，Windows 系統如今已具備龐大的用戶群體和長期養成的用戶習慣；Linux 生態建設： Linux 內核開源通過全 球開發者和主流 IT 廠商的參與，經歷了多代升級和完善，獲得了較廣泛的軟硬體支持，但部分專 業軟體(特別是某些大型商業軟體)尚未支持 Linux 架構。 獲取用戶群體也是生態建設的難點。從用戶選擇角度，新的作業系統廠商面臨 4 個挑戰：用戶習 慣、服務支持力度、安全、遷移成本。在用戶習慣方面，普通用戶養成了對 Windows 圖形介面的 使用習慣，缺乏足夠的動力去主動選擇陌生介面的作業系統；在服務和支持力度方面，企業級用戶 強調軟體產品的穩定性，需要有較強的服務和技術團隊去及時對接用戶，以及滿足用戶的部分定製 化需求；從安全角度，作業系統這裡基礎軟體，直接關係到用戶的信息安全，供應商要有足夠的技 術實力去解決可能出現的漏洞、網絡攻擊等風險；遷移成本也很重要，選擇新的作業系統，則需要 用戶把部分軟體和數據遷移過去，產生遷移成本，作業系統供應商要有足夠的技術實力解決遷移問 題。 我們認為，國產作業系統理想的發展路徑：自主版本形成——建立初步、穩定的用戶群體——「可 用」向「好用」升級——實現市場良性循環。 ... 1）選擇適當的技術路線，形成自主版本。最佳的選擇是基於開源資源。在 Linux 內核的基礎上， 進一步開發形成自主的作業系統版本，縮短開發時間周期同時節約開發成本。「站在巨人的肩膀 上」，採用開源內核，省去了重複造輪子的過程，作業系統廠商可以把精力集中於提升用戶體驗和 生態推廣方面。事實上，國產作業系統基本上都以 Linux 內核為基礎進行開發。 2）通過政策支持形成初步、穩定的用戶群體，達到「可用」狀態。在政策支持下，有望初步形成 穩定的、成規模的用戶群體。而用戶群體的建立，提高了軟/硬體廠商的適配意願。在完成常用軟/ 硬體生態建設的基礎上，產品達到「可用」層面，基本滿足用戶日常的辦公需求。 3）「可用」到「好用」升級，進入市場良性循環階段，擴大用戶群體。在對初步的客戶群體進行 服務和技術支持的過程中，廠商不斷完善系統版本，通過版本疊代提升產品性能，逐漸達到「好用」， 進入良性的市場循環。 二. 開源軟體成功的商業模式和開源的整體趨勢 2.1 開源作業系統商業模式：以 Red Hat 為例 Linux 基金會闡述了開源企業 4 種可能的商業模式： 1）Building open source：企業直接進行開源軟體開發，通過技術服務/配套產品獲取市場價值。 這是最基礎也是最具挑戰性的模式。Linux 基金會認為，Red Hat 是這個模式最成功的案例。 2）Building with open source：開源軟體是軟體/服務的一個功能組件。這種模式是最廣泛存在 的，現在已經很難找到未集成任何開源軟體的商業軟體產品。 3）Building for open source：軟體開發完成後，以開源的形式發布。然後，圍繞這個開源資源 進行商業活動。（我們的理解是，企業把軟體開源給用戶，作為流量入口或推廣技術生態的前棧。 這是許多 IT 巨頭的做法）。 4）Building on open source：在現有開源資源的基礎上，構建產品/服務進行獲利。這個模式下， 企業的軟體產品或增值服務高度依賴於開源資源。 ... Red Hat（紅帽）公司是開源軟體商業模式最成功的案例，其代表性產品紅帽企業版作業系統是應 用最廣泛的 Linux 作業系統之一。 1.發展歷程：紅帽誕生於 Linux 早期時代，逐漸成為主流 Linux 發行版及相關開發軟體供應商 在 Linux 內核誕生初期，紅帽公司就成立並推出 Linux 系統發行版。作為最早的一批 Linux 操作系 統，紅帽的技術路線貫徹了 Linux 整個發展時期。經歷近 20 年的發展，紅帽成為影響力最廣、收 入最高的開源軟體公司，實現超過 60 多個季度連續的收入增長。紅帽 Linux 直接衍生和相關的版 本系列，包括 CentOS、Fedora 及紅帽企業版伺服器系統等，已經成為和 Debian 等齊名的主流 Linux 作業系統家族。 經歷多次併購和長期發展，紅帽形成了涉及作業系統、中間件、管理軟體、雲平臺軟體等多個領域 的商業布局，成為「開源社區—成熟企業版軟體—訂閱和增值服務」模式最成功的代表。 紅帽所有產品都有相應的開源社區版本。這些開源社區由紅帽資助並提供研發和人員支持，以及在 全球範圍的非紅帽公司的開發者共同運營和維護。開源社區作為紅帽正式的企業版產品的技術和 設計創新來源，也是紅帽產品的「試驗田」。紅帽公司的技術團隊是社區代碼的主要貢獻者，因此 紅帽和其主導的開源社區是相互促進的共贏關係。最著名的紅帽社區是 Fedora，其社區版對應於 紅帽企業版作業系統 Red Hat Enterprise Linux。 2.競爭優勢：紅帽憑藉企業版 Linux 系統形成先發優勢，通過開源社區增強創新實力和影響力， 圍繞 Linux 系統打造應用開發生態，憑藉產品性能和技術服務增強客戶粘性。 紅帽影響力最廣的產品，是紅帽企業版作業系統 Red Hat Enterprise Linux。IDC 統計了全球范 圍內安裝了紅帽企業版作業系統硬體設備、搭載的軟體產品以及服務的規模，作為紅帽企業版操作 系統的軟硬體「生態圈」。IDC 定義的紅帽系統生態圈，由 4 部分組成：紅帽系統上使用的應用軟 件、搭載紅帽系統的硬體設備、相關的技術和外包服務(剔除紅帽提供的服務)、再銷售環節。據 IDC 統計，2019 年，紅帽企業版作業系統的生態圈規模為 820 億美元，是紅帽公司收入的 22 倍，而 這一生態圈在 2023 年規模將達 1190 億美元。 ... 紅帽企業版作業系統主要面向伺服器端，且顯示出較強的競爭優勢。被 IBM 收購前，紅帽是全球 收入規模最大的開源軟體廠商，實現連續超過 60 多個季度的收入增長，充分顯示了其核心產品Linux 企業版的商業價值。相比其他 Linux 伺服器版本，紅帽的市場認可度較高。2017 年， Management Insight Technologies 對 500 多家歐美企業的調查顯示，紅帽企業版系統(RHEL)的 市場接受度最高。而根據 Foss Post 在 2017 年對 295 個企業樣本調查顯示，紅帽企業版份額占比 為 21%，僅次於 Ubuntu Server。雖然兩個調查結果可能因為樣本數量不夠而存在一定的統計偏 差，但是不同機構的結果共同顯示出紅帽企業版(RHEL)的市場認可度居前。 ... 紅帽於 1994 年發布 Red Hat Linux，是 Linux 最早的發行版本之一。紅帽隨 Linux 共同發展， 逐漸衍生出多個技術路線，形成了 Red Hat 家族系列，深刻影響了整個 Linux 系統行業。Red Hat Linux 在 2003 年停止發布，代之以 Fedora 社區版。紅帽企業版 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 最早於 2002 年發布，這一產品成為紅帽產品商業推廣的重心。RHEL 的大多數軟體包是基於 GPL （GNU General Public License）許可協議，因此 RHEL 也是開源軟體。 ... 和紅帽企業版作業系統直接相關的社區版本，最著名的是 Fedora 和 CentOS。 Fedora 簡介：這個開源項目啟動於 2003 年，主要針對 Fedora 作業系統的開發、發布和維護， 開發主體是 Fedora 社區。紅帽是 Fedora 社區最主要的贊助者，也是主要的代碼貢獻者。Fedora的名稱源自 Fedora Linux，初期是為 Red Hat Linux 發行版提供額外軟體的志願者項目。2003 年， Red Hat Linux 停止發布，代之以 Fedora 項目，並命名為 Fedora Core 進行開源免費發布。 Fedora Core 發行版每半年發行一次，每次都有新的更新，測試穩定後新功能會融入到紅帽的企業 版本。據官網介紹，Fedora 開發者核心群體中，接近 1/3 是紅帽公司的正式雇員。 CentOS 簡介：這個開源項目啟動於 2004 年，主要進行 CentOS 作業系統的開發和維護，主體是 CentOS 社區。CentOS 的社區官方組織是 CentOS Governing Board，其核心成員中有紅帽公司 的人員。 據官網介紹，目前 CentOS 社區有兩個發行版：CentOS Linux 和 CentOS Stream，都是免費下載 和自由使用的。其中，CentOS Stream 定位於 Fedora 社區版和紅帽 RHEL 版本之間的中間過渡 版本，是紅帽 RHEL 的體驗版。 而 CentOS Linux 也是紅帽系統的衍生版，將 RedHat 的原始碼重新編譯一次，形成一個可使用的 二進位版本，而且也是致力於實現和紅帽正式版 RHEL 的功能兼容。 從 Fedora 和 CentOS 案例可以看出，紅帽非常重視開源社區的維護，為開源社區提供資金、管 理和研發支持，藉助社區版本進行正式商業版的用戶測試和推廣。企業用戶體驗了 Fedora 和 CentOS，如果希望獲得穩定的技術支持、升級和維護服務，則需要購買紅帽的商業版 RHEL 系統 配套的訂閱服務。開源社區也獲得了紅帽研發人員之外的其他開發者的貢獻，為紅帽企業版提供了 豐富的技術創新來源。 通過資助和維護開源社區，獲得來自全球開發者的創新來源，以及進行多次收購，紅帽形成了完善 的產品和服務體系。紅帽公司的產品/服務主要有 3 類：軟體基礎設施產品、應用開發相關和新技 術產品、諮詢和培訓。 ... 紅帽提供的開源軟體產品，主要包括 Linux 企業版作業系統、紅帽 Satelite、紅帽虛擬機、紅帽中 間件、紅帽存儲、以及紅帽雲計算系列產品。這些產品基本形成了 Linux 伺服器、雲計算和分布式 集群的基礎軟體架構及應用開發環境，滿足了用戶從部署、資源管理、應用開發和上雲的各個環節。 圍繞紅帽的 Linux 系統，形成了強大的開發和應用生態環境。 另外，紅帽針對金融、公共部門、醫療保健、電信行業、中型企業客戶，提供了相應的解決方案， 針對客戶需求集成了紅帽的各類產品，而不僅是進行單品零售。根據紅帽財報，每年來自美國政府 的訂單約占紅帽全部訂單的 10%。 因此，紅帽配套的開發和應用環境軟體產品，以及各類解決方案，為紅帽的 Linux 企業版本的市 場推廣形成了足夠完善的生態支撐。從這個意義上，紅帽公司目前較多的產品類別，並不是走上了 分散多元的發展道路，而是以最核心的 Linux 作業系統為中心進行拓展，各業務協同發展，形成完 備的生態體系。 紅帽的盈利環節在於增值服務，其服務綁定具體產品，採用訂閱模式，根據服務程度進行差異定 價。紅帽盈利的環節，不是通過銷售軟體產品，而是紅帽的軟體基礎設施類產品、應用開發和新技 術系列產品均採用訂閱模式進行銷售，這和傳統的專利軟體銷售 license 的模式不同。紅帽所有的 軟體產品均為開源發布，客戶購買的是升級、維護和技術支持服務。紅帽針對不同服務程度進行差 異化定價，給予用戶足夠的自由度和選擇餘地，同時也可以進一步增強用戶粘性。 3.紅帽財務分析：訂閱模式產生較多遞延收入，現金流充沛；銷售和研發費率較高，以提升相對於 開源社區版本的差異化水平 紅帽營收的主體是軟體基礎設施訂閱收入，而增速最高的業務是應用開發及新技術訂閱。2019 財 年(2018.3-2019.2)，公司營收 33.62 億美元，同比增長 15.1%。其中，軟體基礎設施訂閱收入為 21.33 億美元，同比增長 9.3%，占營收的比重為 63%。應用開發和新技術產品類的訂閱收入為 8.16 億美元，同比增長 30.9%；培訓和諮詢類增值服務收入為 4.13 億美元，同比增長 14.6%。2015 至 2019 財年，軟體基礎設施訂閱收入占比由 74.0%降低為 63.4%，應用開發和新技術相關的訂閱收 入占比由 13.2%提升至 24.3%，諮詢和培訓增值服務收入占比基本穩定在 12%左右。 ... 紅帽主要的產品系列均採用訂閱模式，客戶先付款後訂閱，直接反映在報表上有較多的遞延收入。 2019 財年(2018.3-2019.2)，紅帽有 22.1 億美元的短期遞延收入，以及 8.5 億美元的長期遞延收 入。。紅帽的軟體和服務的訂閱時間一般為 1 年或 3 年，因此，公司每季度確認的收入絕大部分來 自於過去季度的遞延收入。因此，可以把當期收入+遞延收入變化值作為衡量營業情況的指標， 2019 財年(對應圖 30 的 2018)這一指標為 38.5 億美元。除了計入報表的遞延收入，2019 財年公司表外 的未完成訂單收入也超過了 10 億美元。 ... 紅帽公司收入主要來自於美洲地區，各地區收入比重較穩定。其中，美洲地區收入占比 62.2%， EMEA(歐洲、中東、非洲)地區收入占比 23.4%，亞太地區收入比重為 14.4%。 ... 公司毛利率水平基本穩定在 85%左右。軟體(包括基礎軟體和應用開發)訂閱業務毛利率為 93%左 右，培訓和諮詢服務的毛利率為 30%左右。 ... 公司費率基本穩定，銷售費率最高。2019 財年，紅帽的銷售費率為 41.0%，研發費率為 19.9%， 管理費率(一般行政管理)為 9.1%。 對比微軟、SAP、Oracle、Vmware、Salesforce 這 5 個著名的軟體公司，紅帽的銷售費率僅次於 Salesforce，而研發費率僅次於 Vmware。 ... 由於訂閱模式的公司會產生遞延收入，費用相對較為剛性，因此可以用 費用/(收入+遞延收入變化 值)進行對比。 ... 可見，無論是否考慮遞延收入的影響，相比其他的軟體公司，紅帽的銷售費率和研發費率均處於較 高的一檔。 我們認為費率的差異來自於：1）紅帽成立時間晚於 Oracle、SAP、微軟和 Salesforce，而且 Linux 軟體近幾年處於較快發展時期，紅帽所在的行業成熟度和公司自身的成熟度都更為「年輕」；2） 紅帽收入主要來自於技術增值服務，需要緊密聯繫客戶，因此銷售費率居高。3）紅帽更高比例的 研發和銷售支出，是為了在開源軟體市場上提升公司的差異化水平。 我們認為，開源軟體企業需要通過二次開發和技術服務來提升差異化水平，否則難以相對社區免 費版形成足夠的性價比，也容易陷入同質化競爭，這是銷售和研發費率較高的根本原因。 紅帽的產品及服務採用訂閱模式，遞延收入對現金流貢獻較多，因此經營現金流持續高於凈利潤。 2019 財年(2018.3-2019.2)，公司經營活動現金流 10.1 億美元，當期凈利潤 4.3 億，遞延收入變動 量貢獻 4.6 億美元。2009-2018 年(2010-2019 財年)，紅帽經營現金流和凈利潤比值在 3.7 和 2.3 之間。 ... 紅帽的流動資產主要包括現金和應收帳款。公司成立以來的多次收購擴張，使得商譽占比較高。 2019 財年，公司流動資產為 34.6 億美元，其中 21.8 億為現金及其等價物，9.8 億為應收帳款和票 據；非流動資產 21.2 億美元，其中商譽為 12.8 億，長期有價證券為 2.5 億。 ... 4. 布局雲時代基礎軟體和開發環境，加盟助力 IBM 混合雲事業 被 IBM 收購之後，紅帽以其開放式混合雲技術，形成對 IBM 雲計算業務的支撐。2019 年 7 月， IBM 正式完成對紅帽公司的收購，收購成本為 340 億美元，溢價 62%。紅帽作為獨立部門，加入 到 IBM 的雲計算團隊中，主要貢獻開放式混合雲技術。 Red Hat OpenStack Platform：是一款雲計算資源管理平臺，屬於 IaaS 平臺，把硬體資源進行 虛擬化然後整合到雲端，適合公有雲和私有雲，為搭建可擴展、高彈性的雲服務提供足夠的功能， 這款平臺級產品是在開源項目 Openstack 的基礎之上，由紅帽進一步開發形成的商業版。 Openstack 也是基於 Linux 開源資源。這款雲平臺產品和紅帽的企業版作業系統採用 coengineered 方式進行協同開發，來保證雲平臺和作業系統之間穩定和高效的配合。 Red Hat Openshift：紅帽的雲應用管理平臺，屬於 PaaS 平臺，基於 Kubernetes 容器平臺(開源 項目)構建，適用於公有雲和混合雲，方便用戶簡化、加速和管理雲環境中的應用開發和部署。目 前已經作為 IBM 雲計算產品的重要組成。 ... Red Hat Virtualization ：紅帽的虛擬化平臺產品，可對 Linux 和 Windows 負載進行虛擬化。這 款產品基於紅帽企業版作業系統和 KVM(kernel-based Virtual Machine，內核虛擬機)構建，將硬體資源、進程和應用進行虛擬化，為用戶提供穩定的雲原生技術基礎。其中，KVM 是 Linux Kernel 的一部分。 Red Hat Hyperconverged Infrastructure：紅帽超融合架構，基於紅帽 Openstack 平臺和紅帽虛 擬化平臺，為用戶提供可拓展的、軟體定義計算和存儲. Red Hat Cloud Suite：是一套混合雲技術解決方案，可用於雲基礎設施搭建、雲原生應用開發、 異構環境下的資源調度等。集成了紅帽所有的雲基礎設施產品。 2.2 開源已經成為主流趨勢 目前主流國產作業系統(統信、麒麟)都是基於 Linux 開源架構。開源不僅限於作業系統，而是全球 性的趨勢，是 IT 國際巨頭主動爭奪的戰略高地，其本質是技術路徑、規範和理念的輸出。 1. 供給端：IT 巨頭積極主動擁抱開源，以底層代碼爭奪戰略高地 對 Linux 內核原始碼貢獻最突出的是 IT 商業巨頭。其中， Intel 遙遙領先，獨立開發者群體排第二， 紅帽(RedHat)排第三，其他 IT 巨頭(例如 IBM、三星、谷歌、Oracle、華為，等等) 貢獻度也比較 靠前。 Intel 作為全球市場份額最大的 CPU 廠商，屬於基礎硬體廠商，卻為國際最大的開源軟體組織 Linux 貢獻了超過 13%的原始碼，且貢獻量排名全球第一。可見， Intel 一方面和 Windows 建立牢固的聯 盟，不斷鞏固 Wintel 體系；同時也為全球最大的非盈利開源系統內核貢獻了大量的原始碼。 研發團隊是 IT 公司的核心資源，研發資源的分配直接決定了公司的效益。因此，對於 Linux 開源 代碼的貢獻，是服從於巨頭自身的戰略布局的。我們認為，這一現象反映了 IT 巨頭「擁抱開源」 的重要戰略。 Linux 基金會把 IT 企業和開源軟體資源的關係劃為 4 個層次：使用者—參與者—貢獻者—引導者， 最高層次的是引領者。隨著層次的提升，開源軟體 IT 企業的商業模式由工程驅動型，逐漸轉變為 商業策略驅動型。根據這樣的層次劃分，不難理解 Intel、RedHat(紅帽)這些巨頭貢獻 linux 內核 代碼的戰略價值：通過投入自有研發資源，主動擁抱開源體系，升級為開源社區的引領者。 ... 巨頭選擇成為 Linux 開源的引領者，是戰略「升維」的過程。在向全球貢獻原始碼的同時，IT 巨 頭可確保自己的技術架構和 Liunx 內核版本保持高度兼容，甚至可以自身的技術理念，通過貢獻 原始碼的方式，注入到開源架構中，是從根源上擴大技術影響力的手段。另一方面，獨立的開發者 群體賦予了開源軟體的創新源泉，而有組織的 IT 企業的參與，則進一步增強了開源軟體的商用潛 力。因此，IT 巨頭和開源組織形成了雙贏局面。不僅僅限於作業系統，在整個 IT 應用領域，巨頭 都在積極推進「擁抱開源」戰略。圍繞開源層面的競爭，本質是技術標準、流量入口和技術理念的 競爭，是高維度的競爭。 我們簡單回顧一下，阿里、騰訊、華為、微軟，這些有代表性的巨頭，在開源方面的戰略圖景。 1）阿里：十年開源歷程 阿里在開源方面非常重視，是 apache 基金會成員、Linux 基金會成員，同時也是 Xen 顧問委員 會成員。在全球最大的開源社區 GitHub 中，阿里的企業貢獻總榜排名位居第 12 位，在中國企業 的貢獻排名位居榜首。其貢獻開源項目已經超過 1700 個，Star 數超 75 萬，貢獻者的數量已突 破 2 萬人。 2010 年，阿里工程師在杭州開源了第一個項目 Dubbo，之後的 2011、2012 年期間，Dubbo 的 用戶越來越多，Fastjson 正式開源，開始基於 Hadoop 和 HBase 構建大數據體系。後來，阿里的項目 Druid、Sea.js、Arale 等也不斷實現了開源。阿里巴巴開源委員會負責人、Caffe 之父賈揚 清也首次公開了阿里開源 10 年全景圖。 2）騰訊：提出「三步走」開源計劃 2019 年 6 月 25 日，由 Cloud Native Computing Foundation 主辦的雲原生技術大會在上海舉辦， 騰訊開源聯盟主席、騰訊開源管理辦公室委員、Apache Member 堵俊平首次公開了騰訊整體的開 源戰略路線圖。基於代碼開放和社區運營，騰訊開源路線通過「三步走」的開源計劃，不斷深化騰 訊已有的技術能力，推動從封閉孤立向協同開放向社區開放治理的縱深方向發展。 ... 2019 年 9 月，騰訊自研的萬億級分布式消息中間件 TubeMQ 正式開源，並捐贈給 Apache 基金 會，成為基金會官方認可的 Incubator 項目。TubeMQ 是騰訊在 2013 年自研的分布式消息中間件 系統，專注服務大數據場景下海量數據的高性能存儲和傳輸，經過近 7 年上萬億的海量數據沉澱， 日均接入量超過 25 萬億條。除此之外，在騰訊開源網站上面，可以看到眾多的開源項目。 3）華為：鴻蒙、openEular 和 HMS 生態 華為鴻蒙開源： 2019 年 8 月，華為正式發布面向移動端的作業系統—鴻蒙，並宣布鴻蒙 OS 開源。 華為發布會強調，鴻蒙 OS 發展的關鍵在於生態，生態的關鍵在於應用和開發者。為快速推動鴻蒙 OS 的生態發展，鴻蒙 OS 將向全球開發者開源，並推動成立開源基金會，建立開源社區，與開發 者一起共同推動鴻蒙的發展。 openEular 社區：在 2019 全聯接大會上，華為宣布將其伺服器作業系統 EulerOS 開源，開源後 命名為 openEuler，源碼於 2020 年 1 月正式開放。openEular 的官方定位是一個開源、免費的 Linux 發行版平臺，將通過開放的社區形式與全球的開發者共同構建一個開放、多元和架構包容的 軟體生態體系。同時，openEuler 也是一個創新的平臺，鼓勵任何人在該平臺上提出新想法、開拓 新思路、實踐新方案。普華已經發布了第一款基於 openEuler 的企業級 Linux 伺服器作業系統。 ... 華為 HMS 生態建設：2020 年 1 月 16 日，華為正式發布 HMS Core 4.0，是華為在移動終端的又 一次發力。HMS 即「華為移動服務」，為無法使用谷歌 GMS 的智慧型手機提供支持，提供類似 GMS 的功能，包括華為帳號、雲空間服務、遊戲服務、定位服務、錢包服務、應用內消息、消息通知、 身份驗證、統一掃碼服務等基礎服務。截至 2020 年 1 月，華為全球註冊開發者超過 130 萬人，全 球接入 HMS Core 應用數超過 5.5 萬個。為鼓勵全球開發者加入到 HMS Core 生態系統中，華為 表示將拿出 10 億美元投入其中。 4）微軟：通過關鍵收購，開始布局開源 2018 年 10 月，微軟宣布加入開源專利聯盟 OIN（Open Invention Network），並同意向所有其 他 OIN 成員開放其所有專利。微軟的開源 IDE Visual Studio Code、開源 JavaScript 擴展、.Net 開源核心類庫、甚至還有開源的 Linux 環境 BashOnWindows，都是比較有名的開源項目。微軟針 對開源的收購：2019 年，微軟以 75 億美元的成本，收購了全球最大的開放原始碼平臺 GitHub。 2020 年 3 月 16 日，Github 官方宣布簽署收購 npm 的協議，宣布未來將幫助 npm 滿足快速增長 的 JavaScript 社區的需求。微軟把全球最大的開原始碼託管平臺(Github)和 JavaScript 包管理器 (npm)都納入到自己的商業版圖中。Wintel 體系(Windows+Intel)作為 Linux 最大的競爭方，在開 源方面的布局值得深思。此外，谷歌 AI 開源架構 Tensorflow、Facebook 的 Pytorch 等也在全球 範圍內得到廣泛應用，還有更多巨頭的開源戰略，限於篇幅不再陳述。 2. 需求端：開源滿足 IT 基礎設施和應用革新需求，推廣仍有改善空間 用戶使用開源軟體和技術，主要來自於雲、大數據時代 IT 基礎設施革新以及應用開發需求，安全 也是重要考量。據開源作業系統巨頭 Red Hat 對亞太地區、拉美地區、美國和英國的客戶調查統 計，企業級開源主要用於 4 個領域：安全、雲、資料庫、大數據。而企業使用開源軟體的目的，主 要為 IT 基礎設施革新、應用開發、DevOps(開發和運維協同)。 ... 開源軟體推廣仍然面臨的 4 大障礙：技術支持、安全問題、兼容性、功能易用。其中，兼容和安全 是「可用」範疇，技術支持和功能易用屬於「好用」範疇。 ... 三. 國產作業系統：格局逐漸清晰，信創機遇帶來龍頭 崛起 3.1 國產作業系統起步較早，過去受限於生態基礎不完善 在上世紀 90 年代末，國內就已經出現了早期版本的 Linux 作業系統，相比國外起步並不晚。 我 國最早的作業系統研發可以追溯到上個世紀的 70 年代，在 1979 年引進 UNIX 作業系統，許多科 研院所和院校參與了以 UNIX 為基礎的作業系統研發工作。後來在 90 年代，Linux 開源在國際興 起，國內也緊跟全球趨勢，出現了早期的 Linux 作業系統。 Linux 內核在 1991 年發布，當前主流的 Linux 幾大家族在 1993-1994 年間陸續發布第一版系統： Slackware(1993)，Debian(1993)，Red Hat(1994)，S.u.S.E(SUSE 前身，1994)。至 2000-2005 年間，仍有著名的 Linux 發行版誕生，如 Fedora/Ubuntu/CentOS/SUSE 等。 國產 Linux 系統在 90 年代末出現，如紅旗 Linux，Xteam Linux，藍點 Linux 等。之後數年間，許 多版本的國產作業系統陸續湧現，包括中標麒麟，銀河麒麟、Deepin、優麒麟、起點 Linux、衝浪 Linux、凝思磐石、中科方德、新華華鐳、中標普華等，基本都屬於 Linux 系統。 ... 雖然起步較早，但是大部分國產系統並未形成足夠的市場影響力，許多版本經歷了誕生——短暫 輝煌——迅速衰落的周期。 下面簡要介紹紅旗 Linux、藍點、Xteam Linux 和拓林思的歷程。 1）紅旗 Linux：老牌 Linux 系統，歷經波折重獲新生 誕生：紅旗 Linux 1.0 版最早在 1999 年發布，研發主體是中科院軟體所。2000 年，中科紅旗公司 由中國科院軟體所和上海聯創投資共同組建，並於 2001 年獲得中國電子信息產業發展研究院 （CCID）賽迪創投注資。中科紅旗成為國內最早的 Linux 作業系統公司之一，並 實現了迅速發展。 輝煌：2005 年，中科紅旗實現盈利。2007 年，中科紅旗參與創立 Asianux(亞聯)品牌。2009 年， 紅旗 Midinux 壟斷早期智能移動終端設備（MID）市場，同年被授予北京奧運會、殘奧會志願者工 作「突出貢獻單位。中科紅旗在 2006 至 2013 年間，陸續發布了多代 Linux 桌面版，並進入 OEM 定製項目及事業單位採購項目。 波折：2013 年 12 月，出現「討薪」事件。2014 年，由於資金鍊斷裂，公司發布清算公告，宣告 正式解散。 重獲新生： 2014 年，被五甲萬京集團成功收購，原有的作業系統品牌得以繼續存留下來。2016 年，紅旗與郵蓄建立全面戰略合作關係。2019 年，紅旗作業系統受邀參加 2019(第二屆)中國金融 科技產業峰會。 2）藍點：迅速崛起並在美股上市，同年遭遇股災 誕生以及迅速輝煌：成立僅幾個月後，就拿下三個較大的 OEM 訂單，每月出貨量達 15 萬套，一 度成為國內 Linux 最大的供應商之一。2000 年 3 月，公司在納斯達克上市，上市第一天股價上漲 400%，市值超過 4 億美元。 迅速衰落：在三個大單結束之後，公司轉向嵌入式開發，但並未成功。2000 年納斯達克股災，公 司股價隨之走向深淵，最終資金鍊斷裂。 3）拓林思：海外引入中方控股，歷經輝煌最終折戟 誕生：1992 年，Turbolinux 成立於美國，1999 年進入中國市場。2001 年 7 月，為了更好地貼近 中國用戶，Turbolinux 引入中方投資控股，變更為拓林思軟體公司。拓林思專注於推廣 Linux 及開 源軟體在企業級的應用。 輝煌：2000 年-2006 年，拓林思作為國產伺服器 Linux 系統成功進行市場推廣。 衰亡：2006 年之後，拓林思 Linux 市場逐漸萎縮，最終退出國內市場。 4）Xteam Linux：中文版的 Linux 系統，自第一版發布 4 年後斷更 誕生到短暫輝煌：衝浪軟體於 1999 年發布了中文 Linux 發行版—Xteam Linux 中文版 1.0。同年 10 月推出衝浪 2.0，一度在中文 Linux 市場上占據主導地位。 迅速衰落：Xteam Linux 最後一次版本更新是在 2003 年 12 月，之後再無版本發布的公開信息。 ... 國產的早期 Linux 版本的衰亡，並不能說明 Linux 開源系統無法在國內形成市場化推廣。我們認 為，這並不是 Linux 系統的問題，反而恰恰證明了基於 Linux 內核開發作業系統的門檻不高，可 以節省研發資源的投入。而那些逐漸消亡的 Linux 作業系統固然有自身因素，更多的則是受制於 行業整體的短板。 過去，國產作業系統行業有 4 點不足： 1）軟/硬體生態基礎不完善。國產 CPU 很長一段時間在性能上無法和 Intel 系列競爭；應用軟體更 是缺乏對國產作業系統的兼容； 2）市場化程度不夠，未形成完善的服務體系。部分版本的開發主體是院所，當時並未形成成熟的 市場化機制，難以進行有效的人才和資源管理，也無法對客戶進行系統化的技術支撐； 3）缺乏足夠的創新，產品性能不強，同質化程度較高。大部分國產 Linux 系統存在各種問題，在 形成之初迅速推向市場，缺乏持續的創新，也未能真正形成差異化的產品定位，無法獲得穩定的用 戶群體； 4）行業格局較為分散。國產作業系統歷史版本較多，大部分不具備規模優勢，無法得到足夠重視。 經歷長期而艱難的發展，只有少部分廠商(中標麒麟、銀河麒麟、Deepin 等)成功存活在市場上，並 且形成了一定的影響力。這些經歷過市場考驗的廠商，有望在相關政策和產業環境的支持下，迎來 新篇章。 3.2 新篇章：生態基礎基本完善，行業格局逐漸清晰 國產 IT 全行業在 2015 年出現階段性的轉折——進入「可用」階段。這一轉折的背後，是國產 IT 行業發展的整體性和節奏性規律。 整體性的規律：技術環境、經濟環境和政策環境形成的整體。作業系統不是孤立的產品，行業無法 進行單點突破，需要適宜的技術環境、經濟和政策環境形成整體推動力。在技術環境上，經過長期 積累，國產軟硬體已初步形成完善的體系，成為作業系統的生態基礎；在經濟和政策環境上，數字 經濟和智能製造在國家經濟發展的重要性不斷提升，以晶片、基礎軟體、雲計算為代表，數字經濟 基礎成為經濟的新基石，國家層面的重要政策文件，包括《中國製造 2025》、《促進大數據發展 行動綱要》、《國家信息化發展戰略綱要》、《關於積極推進「網際網路＋」行為的指導意見》先後 出臺。不僅是作業系統領域，國產基礎軟硬體整體邁入新篇章。 節奏性的規律：2015 年是 IT 信創行業的分水嶺，國產基礎軟/硬體行業開始進入「可用」階段。 2015 年是一個特殊的時點，是「十二五」收官之年，同時也是「十三五」規劃的謀篇布局之年。 2015 年是「網際網路+」和「中國製造 2025」提出之年，是 4G 牌照發放的第二年，信息產業發展 成為整個經濟社會的關注焦點。2015 年也是信創相關的工程開始之年。 2015 年的分水嶺，是以 2006 年的「核高基項目」為基礎和前提的。2006 年，「核高基重大專項」 啟動。2006 年發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006 年-2020 年）》，將「核心電 子器件、高端通用晶片及基礎軟體產品」列為 16 個科技重大專項之首，簡稱「核高基重大專項」。 2008 年，「核高基」經審議通過，並正式實施。「十二五」(2011-2015)期間，核高基重大專項以 滿足國家信息產業發展重大需求的戰略性基礎產品為重點，突破高端通用晶片和基礎軟體關鍵技 術，研發自主可控的國產中央處理器（CPU）、作業系統和軟體平臺、新型移動智能終端、高效能 嵌入式中央處理器、系統晶片（SOC）和網絡化軟體，實現產業化和批量應用，初步形成自主核心 電子器件產品保障體系。 ... 國產 CPU 行業：自 2015 年起，行業整體進入可用階段。過去，國產作業系統面臨的缺少基礎硬 件支持的限制基本解除。國產 CPU 是在過去三四十年的積累的經驗和教訓的基礎上，在「核高基」 項目的推動作用下，於 2015 年迎來質變。下面以 3 款國產 CPU 為例(排名不分先後)簡要介紹。 1）龍芯：2016 年進入可用階段，性能不斷提升 龍芯公司成立於 2010 年，堅持市場帶技術的道路。龍芯基於 MIPS 架構，自主編寫 CPU 原始碼， CPU 分為大、中、小三個系列，分別應用於伺服器和 PC、工控和終端系列、特定設備定製化。在 伺服器和 PC 晶片領域，龍芯 CPU 經歷了多次產品疊代，2016 年推出 3A/B3000 系列，單核性能 提高到 10-11 分值(SPEC)，基本相當於凌動系列，進入可用階段。2019 年-2020 年，龍芯第三代 CPU(3A/B4000、3A/C5000、7A2000)單核性能提高到 20-30 分，開始進入「好用」階段。 ... 2）飛騰：基於 ARM 架構的 CPU 在 2014 年問世，開啟新篇章。之後，CPU 性能不斷提升 ... 飛騰 CPU 研發團隊有 20 多年的技術積累，產品面向三大領域：伺服器、PC 和嵌入式。2012 年 之前，公司的 CPU 產品主要基於 SPARC 架構，但是這一架構在 X86 的衝擊下，日漸式微。2014 年，公司基於 ARM 架構的 CPU FT-1500A 系列推出，性能相當於 Intel Xeon E3，從此開啟了技 術發展的新篇章。2017 年，飛騰推出 64 核的 FT-2000+系列。2019 年，飛騰桌面版 CPU FT2000/4 問世，基於 16nm 工藝，性能再次實現提升。 3）華為：2019 年推出鯤鵬 920 系列，基於 ARM v8.2 架構，採用 7nm 工藝 ... 在 2020 年信創戰略進一步推廣之年，國產作業系統的技術生態環境已經成熟。在相關政策的引導 下，經過前期的探索和積累，國產軟硬體產業形成了整體推進的局面：國產晶片的性能已經足夠強 大，而中間件、資料庫、辦公軟體、行業應用軟體，也湧現了一批優秀的國產企業。 ... 作業系統行業整合已是大趨勢，產業資源開始向少數優秀企業匯聚。許多作業系統版本在漫長的市 場考驗下迅速淘汰，而少數廠商憑藉紮實的技術積累和不斷改進的產品設計，具備了品牌辨識度， 而且形成了一定規模的客戶群體，比如深之度作業系統、中標軟體和銀河麒麟等，行業資源逐漸匯 集到優秀企業。深之度獲得上市公司(誠邁科技)增資，並整合了誠邁原有的部分團隊，由此獲得充 足的資金來源和團隊資源；中 國軟體旗下的中標軟體和銀河麒麟合併成為麒麟軟體，優勢資源整合 之後有望進一步提升競爭力。整體來看，國產作業系統行業格局由分散趨於整合，而優勢龍頭企業 的主導地位不斷提升。 3.2.1 誠邁科技：統信 UOS 新秀崛起，版本、生態、技術一統 統信軟體是上市公司誠邁科技旗下的作業系統軟體公司，於 2019 年 11 月 14 日成立，是專注於 Linux 作業系統研發和服務的商業公司。統信軟體由國內多家長期從事作業系統研發的公司組成， 包括：深度科技、誠邁科技、中興新支點等。 ... 我們認為，統信軟體的核心競爭力在於三點：1）繼承了深度科技長期積累的技術和產品優勢；2） 統一的技術和版本，確保了生態價值；3）依託上市公司平臺，獲得充足的資源支持。 1）統信軟體繼承了深度科技的優勢 深度科技以用戶友好的圖形介面在業界聞名，產品歷經多次升級疊代，已經得到主流認可。 統信軟體的前身——深度科技，是一家具有國際知名度的、以用戶友好圖形介面聞名、得到業界普 遍認可的國產作業系統公司。深度科技(全稱：武漢深之度科技有限公司)成立於 2011 年，是專注 於國產 Linux 作業系統研發與服務的商業公司，自主研發的 Linux 作業系統是 deepin 系統。 深度系統最大的特點是自主研發桌面環境（DDE），和 KDE/Gnome 相似，是現代化、全功能的桌 面環境，提供美觀易用、簡潔高效的交互介面。深度的桌面環境和系列應用軟體已被移植到了包括 Fedora、Ubuntu、ArchLinux、OpenSUSE 等十餘個國際主流 Linux 發行版。在積極參與開源社區 方面，deepin 已經向 Gnome、Qt、Wine 等開源軟體提交了數百個補丁，主持開展的開源項目數 十個，開原始碼超過 500 萬行。截至 2018 年底，深度科技的作業系統 deepin 被下載超過 8000 萬 次，提供了 32 種不同的語言版本，以及遍布六大洲 33 個國家 105 個鏡像站點的升級服務。在開源作業系統統計網站 DistroWatch 上，deepin（深度作業系統）長期位於世界前十，是率先進入國 際前十名的中國作業系統產品。 深度科技的 deepin 操系統在易用和兼容方面已經足夠突出。 易用性：從操作介面的角度，deepin 研發構建了自己的桌面系統，獨創控制中心系統管理介面， 把 Linux 的桌面系統功能提升到新的高度，貼合了用戶多年使用 Windows 桌面養成的操作習慣。 針對國人使用習慣，deepin 全力配置 wine，用於在 linux 環境中兼容 Windows 系統調用。 兼容：deepin 兼容大部分常用軟體，充分滿足用戶辦公和休閒需求。Deepin 系統可以兼容大部分 國產軟體，比如微信、QQ、搜狗輸入法、網易音樂、WPS、迅雷、百度網盤等，同時也保持了對 火狐、谷歌等海外軟體的兼容。常用國產軟體能在deepin的軟體商店裡一鍵安裝，避免了其他Linux 版本命令行式的安裝和繁瑣的系統配置。相比之下，大部分 Linux 發布版本對於國產軟體並不兼 容，使得 deepin 作業系統脫穎而出。 深度科技是華為重要開源生態合作夥伴：雙方的合作從 2018 年就開始了，在華為 2019 全聯接大 會上，華為宣布將開源伺服器作業系統 EulerOS，深度科技將貢獻 DDE 2.0 環境，與華為攜手共 建 openEuler 社區。在 PC 端，2019 年 9 月，華為發布了搭載 Deepin 作業系統(桌面版)的 Magicbook Pro 銳龍版，是華為首款搭載國產作業系統的 PC 產品。 整體來看，深度科技在技術創新、設計理念、用戶需求導向、市場知名度方面已經足夠優秀。我們 認為，統信軟體吸納了深度科技的研發團隊和技術理念，已具備了優良的先天基礎。 2）統信作業系統 UOS：統一的開發環境和底層生態，是建設生態基礎的關鍵。 縱觀整個技術發展史，任何技術得以實現大範圍落地和推廣，都是以統一標準和規範體系的建立 為前提的。從國際通用的技術標準、到各個國家層面的技術規範，再到各個行業的技術準則，統一 的技術路線和標準，是打通市場隔閡的關鍵，也是各個巨頭(西門子、Intel、IBM、微軟)獲取競爭 壁壘的手段。 統信軟體自主研發的作業系統 UOS，於 2020 年 1 月 14 日正式版面向合作夥伴發布。UOS 基於 Linux 內核，同源異構支持 4 種架構(AMD64、AMR64、MIPS64、SW64)，支持龍芯、鯤鵬、飛 騰、兆芯、申威、海光這 6 大主流國產晶片，以及相應的筆記本、臺式機、伺服器等，是可用而且 好用的自主作業系統。 UOS 作業系統以「六個統一」作為方針，作為國產作業系統生態的長遠發展的思路，為作業系統 的發展規範了技術路線、接口規範、標準、文檔等關鍵指標。具體如下： 1）統一的版本：同源異構，同一份原始碼構建支持不同 CPU 架構的 OS 產品，實現全平臺系統同 步更新維護；2）統一的支持平臺：提供統一的編譯工具鏈，並提供統一的社區支持；3）統一的應 用商店和倉庫：UOS 應用商店支持簽名認證，提供統一安全的應用軟體發布渠道；4）統一的開發 接口（ABI 和 API）：統一版本的運行和開發環境，在某 CPU 平臺完成一次開發，即可在多種架 構 CPU 平臺完成構建；5）統一的標準規範：規範的測試認證，為適配廠商提供高效支撐，提供軟 硬體產品互認證；6）統一的文檔：一致的開發文檔、維護文檔、使用文檔，降低運維門檻。 我們認為，1 和 5 是促進適配高效和低成本的關鍵，2、4 和 6 是吸引更多開發者的關鍵，3 則為 用戶選擇應用軟體提供了極大的便利，也吸引更多的應用廠商入駐。這 6 個特性，在發揮開源軟 件強大的創新活力的同時，也確保了產品發展脈絡的統一和管理的統一，本質上促成了生態合作 商-應用開發者-用戶三個利益群體的有效整合。 統信 UOS 的「六個統一」，從整體上實現了技術路線、技術規範、生態開發的統一，其本質是對 版本、技術路線的打通和融合，屏蔽了基礎軟硬體的複雜程度，極大地簡化了軟硬體的適配過程，掃清了適配複製和版本混亂的障礙。同時，UOS 率先引領了作業系統規範化、標準化的趨勢，在 同類產品中，先發優勢顯著。我們認為，技術路徑和規範的統一，是國產 IT 領域未來的發展趨勢。 UOS 統一框架的提出和實踐，正是國產作業系統行業朝著規範化邁出的重要一步。這「 六個統一」 特性，是 UOS 迅速建立軟/硬體生態圈，未來實現大範圍推廣應用的關鍵。 ... 從軟硬體適配角度：UOS 把碎片化的應用市場通過統一的架構聯接和整合，使得生態適配可以有 序、快速推進，適配工作趨於標準化，極大提升了適配效率，促進生態圈不斷完善。從潛在的生態 夥伴角度，和統信作業系統進行一次適配，其效果相當於和過去多個版本分別進行適配，因此適配 的性價比顯著提升，而且統信的標準規範的測試流程，也節省了適配的時間和投入。從效果來看， 統信 UOS 在正式推出幾個月的時間內，已經完成適配多款晶片、基礎軟體、應用軟體、印表機等 外設，目前軟/硬體合作夥伴已經超過 2000 多家，日常辦公領域已經可以替換 windows 系統，完 成了常用功能的覆蓋。UOS 的生態圈因此不斷完善，從「可用」到「好用」不斷推進。 ... 以新的姿態，融入華為鯤鵬生態。2020 年，在華為 HDC 開發者大會上，華為正式發布深度歐拉 V1.0。deepinEuler V1.0 是統信軟體基於 openEuler 內核發行的支持鯤鵬處理器的伺服器操作系 統，全面支持鯤鵬處理器的新特性。同時，統信軟體將與 openEuler 聯合打造豐富的作業系統應用 生態，為用戶提供完整的應用開發及運行環境，幫助客戶將現有業務快速、平滑的遷移到鯤鵬平臺上。隨著 deepinEuler 的不斷升級，以及鯤鵬生態的完善，deepinEuler 有望被更多的用戶喜愛和 使用。 從開發者角度：開源軟體成功的核心之一，就是面向全球範圍的開發者的開放和共贏，從而形成強 大的網絡效應和市場口碑。為開發者創造良好的開發環境和條件，早已成為眾多巨頭關注的焦點。 比如，谷歌、蘋果、Facebook 召開的全球開發者大會，華為的 HMS 開發者大會強調為開發者提 供的各種便利，BAT 大廠也有各自的開發者社區，以及過去多年主張軟體閉源的微軟也收購了 Github，都在充分顯示出巨頭對於開發者群體的友善和爭取。統信軟體統一的支持平臺、統一的開 發接口、統一的技術文檔，解決了開發者特別是開源社區開發者普遍面臨的文檔混亂、接口過雜、 缺少有組織的技術支撐的問題，有效提高了開發效率和開發體驗感，未來有望吸引更多的開發者參 與到應用生態的建設中，形成雙贏局面。 從直接用戶和應用廠商角度：統一的應用商店和倉庫，極大提升了用戶使用便利和體驗感。這種統 一管理的應用商店，縮短了應用廠商和用戶之間的「網絡距離」，也將因此吸引更多應用廠商入駐， 有望形成良性循環。可以看到，蘋果、華為、小米、微軟等巨頭，都建立了自己的應用商店，進行應用的統一認證、上架和管理，用戶因此可以直接在應用商店中尋找所需要的應用，節省了在網絡 上自己搜索應用，也省去了需要考慮不同的版本是否匹配的問題。各應用廠商也可以把巨頭廠商的 應用商店作為「商場貨架」去獲得流量和關注度，也可以拉進和用戶的距離。我們認為，統信對於 應用商店的支持，不僅有望在信創市場獲得較好的用戶體驗，甚至也提供了邁入消費市場的可能。 在安全、服務維度，統信軟體的發展勢頭也足夠強勁。統信軟體建立了完善的全方位服務體系，包 括遠程、現場、培訓、定製、顧問諮詢服務。特別是系統遷移相關的服務，正是信創戰略推進下， 用戶的需求痛點。統信軟體有北京、武漢、南京、成都、西安 5 地研發中心，和北京、武漢、廣州 3 個適配中心。 在安全維度：一方面是系統設計上防範了統信 UOS 在 root 權限、執行 sudo 操作、安裝和運行未 來應用商店上架的非簽名應用等方面，限定了開發者模式默認為不啟動，系統所有帳戶都沒有 root 權限，安裝應用只能在商店使用，也不能做其他通過 sudo 改變系統的操作，極大地增強了系統的 安全屬性；另一方面，公司的生態夥伴涉及殺毒軟體、終端管控、漏洞防護、加密安全、容災備份 等多個領域，共同維護用戶的信息和操作安全。 3）依託上市公司平臺：誠邁科技有望成為統信軟體堅實的支撐，為其提供更多的資金、人才、資 源整合以及市場推廣條件。統信軟體成立之初，員工人數為 1000 多人，研發人員超過 700 人，已 經初具實力。但相比廣闊的全國範圍的信創市場需求，公司仍然需要更多的研發和市場推廣的資源。 2020 年 3 月 10 日，統信軟體發布了擴招 5000 人的招聘計劃，主要以研發人員為主，顯示了未來 強勁增長的勢頭和信心。3 月 24 日，統信軟體全國組織架構敲定：將打造 1 個總部、11 個省市公 司、5 大研發中心、3 大通用軟硬體適配中心。我們認為，公司員工成倍數擴張的招聘計劃和全國 範圍版圖的敲定，和統信軟體自身過硬的技術實力有關，另一方面也是獲得充足的資源支持的體現。 我們認為，統信軟體有望藉助誠邁科技的平臺，更加充分地發揮技術和產品優勢，以應對整個信創 市場可能到來的發展機遇。 3.2.1 中國軟體：中標和銀河雙強聯合，麒麟軟體再度起航 麒麟軟體是中國軟體旗下的國產作業系統公司，由中標軟體和天津麒麟於2019年12月整合而成。 中國軟體成立於 1980 年，是中國電子信息產業集團有限公司控股的上市公司，是國內軟體行業的 先行者之一。中國軟體打造了完整的從作業系統、資料庫、中間件、安全產品到應用系統的產品鏈 條；在全國稅務、黨政、交通、智慧財產權、金融、能源、醫衛、安監、信訪、應急、工商、公用事 業等國民經濟重要領域都有廣泛的客戶群體積累。中國軟體是首批通過全國「軟體企業」認證的企 業，連續多年被評為「國家規劃布局內重點軟體企業」，併入選國家軟體百強企業。 ... 2020 年 3 月 20 日，麒麟軟體召開雲端發布會，工信部、天津市、國防科大、中國電子四地共同在 中國電子「藍信」移動平臺上，見證麒麟軟體「遨天」計劃的發布。以此為標誌，麒麟軟體完成整 合，正式揚帆起航。未來，麒麟軟體將實現百億級資金投入，計劃用 5 年時間培育、塑造一支規模 逾萬人的自主作業系統精英團隊，推動作業系統技術收斂和戰略布局，加快形成具有戰略支撐力和 全球競爭力的自主作業系統發展體系。 我們認為，麒麟軟體的核心競爭力在於三點：1）整合了中標軟體和天津麒麟的技術和產品優勢；2）承擔重大科研項目，是典型的「國家隊」；3）依託中國電子信息產業集團產業群體資源。 中標軟體和天津麒麟在作業系統技術、產品、企業資質、產業鏈配套、市場應用等方面處於優勢地 位，在政務、國防、金融、能源、交通、醫療等行業已經獲得廣泛應用和認可。2019 年 12 月，天 津麒麟全資收購中標軟體，收購完成後，新公司為麒麟軟體。我們認為，兩大優勢作業系統企業的 深度整合，有望形成優勢資源互補，成為麒麟軟體堅實的技術和市場基礎。 中標軟體 中標軟體有限公司（簡稱中標軟體）成立於 2003 年，在國產作業系統領域積累深厚。公司註冊資 金 2.5 億元，是作業系統產品專業化研發與推廣企業，以作業系統技術為核心，重點打造安全創新 等差異化特性產品。作為國家規劃布局內重點軟體企業，中標軟體獲得了國防、民用兩方面的相關 企業與產品資質，是安全作業系統旗艦企業。公司登記軟體著作權 270 項，申請專利 272 項，其 中專利授權 134 項，各類獎項 240 多個，被授予「國家規劃布局內重點軟體企業」、「國家高技 術產業化示範工程」等，通過了國家軟體企業認證資格、高新技術企業認證、CMMI5 級認證等。 中標軟體旗下擁有「中標麒麟」、「中標普華」、「中標凌巧」三大產品品牌。中標麒麟作業系統 系列產品主要以作業系統技術為核心，安全可信為特色；中標普華以辦公軟體為核心；中標凌巧移 動終端作業系統為行業客戶提供安全的移動業務新體驗。中標麒麟系列已經形成了完善的產品系 列，支持伺服器、桌面、雲、集群和虛擬化環境應用。 完善的軟硬體體系：在生態兼容方面，中標軟體在長期的發展歷程中，積累了成體系的 IHV（獨立 硬體廠商）和 ISV(獨立軟體廠商)合作夥伴，涉及晶片、整機和伺服器、中間件、資料庫、應用軟 件等等。 重點領域長期的客戶積累：公司的軟體產品已經在政府、國防、金融、教育、財稅、公安、審計、 交通、醫療、製造等行業得到深入應用，應用領域涉及我國信息化和民生各個方面，多個領域已經 進入核心應用部分。 麒麟軟體 麒麟軟體融合了兩家公司在桌面和伺服器作業系統的產品和技術優勢，打造競爭力更強、適配範圍 更廣的作業系統產品。目前，麒麟軟體形成了銀河麒麟作業系統、銀河麒麟雲、銀河麒麟集群軟體 等產品系列，布局全面，適合物理機、雲、集群等多種環境。 1）銀河麒麟作業系統：桌面版和伺服器版 銀河麒麟桌面版作業系統 V10 是在天津麒麟原有的產品系列基礎上，打造的全新的產品。實現了 同源支持飛騰、鯤鵬、龍芯、兆芯、海光等國產平臺，提供類似 Win 7 風格的用戶體驗。這一系 統操作簡便，在國產平臺的功耗管理、內核鎖及頁拷貝、網絡、VFS、NVME 等方面開展優化，系 統加載迅速，大幅提升了穩定性和性能；在生態方面：精選數百款常用軟體，集成麒麟系列自研應用和搜狗輸入法、金山 WPS 等合作辦公軟體，使您辦公高效便捷，同時兼容支持 2000 餘款安卓 應用，補全了 Linux 生態應用短缺的短板；在產品升級方面：構建了多個 CPU 平臺統一的在線軟 件倉庫，支持版本在線更新。 銀河麒麟高級伺服器作業系統 V10 是針對企業級關鍵業務，適應虛擬化、雲計算、大數據、工業 網際網路時代對主機系統可靠性、安全性、性能、擴展性和實時性的需求，依據 CMMI 5 級標準研製 的提供內生安全、雲原生支持、國產平臺深入優化、高性能、易管理的新一代自主伺服器作業系統； 同源支持飛騰、龍芯、申威、兆芯、海光、鯤鵬等自主平臺；可支撐構建大型數據中心伺服器高可 用集群、負載均衡集群、分布式集群文件系統、虛擬化應用和容器雲平臺等，可部署在物理伺服器 和虛擬化環境、私有雲、公有雲和混合雲環境；應用於政府、國防、金融、教育、財稅、公安、審 計、交通、醫療、製造等領域。 2）銀河麒麟雲產品系列：雲平臺和雲桌面 銀河麒麟雲是以模塊化、可插拔為設計理念，可按需使用、易於管理、靈活擴展、安全可靠的新一 代雲平臺管理系統。 銀河麒麟雲採用高效的資源池化機制，支持多種主流虛擬化方式，通過網絡 將 IT 基礎設施資源按需提供給用戶使用（IaaS 服務），同時支持 PaaS 服務和 SaaS 服務。採用 雲到端一體化設計，支持用戶對資源進行遠程桌面訪問，通過易用高效的遠程訪問協議，獲得接近 本地使用的體驗。銀河麒麟雲致力於為用戶提供安全、彈性、高可用、高性能的公有雲/私有雲/專 業雲解決方案。 銀河麒麟雲桌面管理系統是基於銀河麒麟雲的成熟完善的企業級桌面虛擬化平臺。銀河麒麟雲桌 面將作業系統、應用、 數據和配置文件從底層硬體中分離出來，集中在雲中心，實現對桌面/應用 /數據的統一管理、統一存儲和統一計算，向用戶終端交付虛擬桌面/應用等服務，確保本地不留密、 網絡不傳密，簡化桌面系統的維護和管理。兼容主流 KVM/XEN 等虛擬化技術，支持 Windows 操 作系統，支持 KylinOS、Redhat、CentOS 等多種 linux 通過 USB 透傳支持各種主流外設，支持服 務器上的 USB 設備，如 UKEY、加密狗等，支持 ARM、intel 架構的瘦客戶機及基於傳統終端的雲 桌面。 3）銀河麒麟集群軟體 銀河麒麟高可用集群管理系統將多臺伺服器進行集群化結構整合，進行統一管理和集中監控，消除 傳統單機運行模式中的單點故障點，為關鍵應用、核心數據提供保護，提高業務延續性。支持雙機 主備架構、雙機熱備架構、N+1 備份架構和 N+M 備份架構，滿足用戶在不同應用場景下的高可用 需求。支持多種部署模式，提供共享存儲高可用部署及鏡像存儲高可用部署。 銀河麒麟負載均衡系統是首款基於國產飛騰 CPU 設計開發的國內完全自主安全的負載均衡設備。 系統通過負載均衡設備內固化的銀河麒麟安全作業系統平臺，安全性達到了結構化保護級(四級)安 全認證要求，成為國內高安全等級的負載均衡系統。銀河麒麟負載均衡系統主要解決單節點伺服器 性能瓶頸和單條網絡鏈路性能瓶頸，以及伺服器、網絡鏈路的高可用問題。 銀河麒麟高性能計算系統是在「銀河」/「天河」系列超級計算機研究成果的基礎上開發的適合中 小規模應用需求的高性能計算系統。系統採用了自主研發的銀河麒麟作業系統和銀河麒麟高性能 計算（HPC）套件，支持 InfiniBand、萬兆高速計算網絡，支持國內外主流的高性能伺服器、刀片 伺服器、海量存儲、高速網絡交換等硬體設備，提供資源管理、HPC 集群管理、並行編譯、並行 計算等功能，主要面向密碼算法、衛星遙感、氣象預報、生物醫藥、資源勘測、圖像處理等領域， 滿足科學計算和海量數據處理。此外，還有銀河麒麟雲存儲、銀河麒麟容器雲等產品。 ... 麒麟和華為的合作：自 2016 年開始，麒麟軟體就開始了與華為公司的合作。從鯤鵬 916 開始到鯤 鵬 920，雙方合作進行了多款產品的技術研發、優化調優和軟硬體適配認證等一系列工作。 2019 年 12 月 31 日，openEuler 開源社區上線之時，麒麟軟體作為作業系統領軍企業便已參與籌建。3 月 27-28 日，華為開發者大會 2020（Cloud）召開，華為宣布 openEuler 20.03 LTS（Long term support）版本正式發布，並與麒麟軟體共同發布了基於 openEuler 的麒麟伺服器作業系統。 市場地位：麒麟軟體在天津、北京、上海、長沙、廣州、太原、鄭州、成都、西安、瀋陽等地設有 分支機構，服務網點遍布全國 31 個省會城市。旗下的作業系統系列產品，在黨政、國防、金融、 電信、能源、交通、教育、醫療等行業獲得廣泛應用。根據賽迪顧問統計，麒麟軟體旗下作業系統 產品，連續 8 年位列中國 Linux 市場占有率第一名。 在開源社區賦能方面，麒麟軟體維護和主導的開源社區是優麒麟社區。優麒麟（Ubuntu Kylin）是 由麒麟軟體有限公司主導開發的全球開源項目，其宗旨是通過研發用戶友好的桌面環境以及特定 需求的應用軟體。 優麒麟作業系統是 Ubuntu 官方衍生版，得到來自 Debian、Ubuntu、Mate、LUPA 等國際社 區及眾多國內外社區愛好者的廣泛參與和熱情支持。 UKUI 已經默認使用在優麒麟開源作業系統和銀河麒麟商業發行版中。2020 年 3 月 26 日，經過 openEuler 社區技術委員會審議通過，UKUI 桌面環境特別興趣小組（UKUI SIG）正式成立，這是 openEuler 社區首次接受的由中國團隊主導開發的桌面環境。繼 Gnome 和 Mate 之後，UKUI 成為 openEuler 的第 3 個可選桌面環境。openEuler 也是繼 Debian、Ubuntu、Arch Linux 等國際 Linux 發行版之後，又一款將 UKUI 作為可選桌面環境的開源作業系統，UKUI 正在被越來越多的 Linux 主流發行版接納和認可。UKUI 是一款輕量級的 Linux 桌面環境，基於 GTK 和 QT 開發，是一 款現象級的 Linux 桌面環境。，用戶可以直接在優麒麟官網，或 360、華為、阿里雲、重慶大學等 開源鏡像站下載體驗 UKUI，在今年 4 月發布的優麒麟 20.04LTS 中也將首次集成 UKUI 3.0 預覽 版。 麒麟軟體在國產作業系統領域經歷和長期的技術、國家項目和客戶群體積累，實力雄厚，依託中電 集團的背景和資源優勢，並且積極參與開源社區建設。我們認為麒麟軟體未來仍將作為國產操作 系統行業的重要引領者，充分受益於信創行業紅利。 …… （報告來源：東方證券） 獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。 立即登錄請點擊：「連結」

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